Знакомимся с очаровательным тревожно-депрессивным психозом (а существует ли такой термин?) маленькой девочки, по имени Фрэн. Некто зверски расправился с родителями героини, что привело ее в психиатрическую клинику, полную зловещих теней и кровавых иллюзий. Но Фрэн не унывает, ведь ей нужно найти своего лучшего друга, котика мистера Полночь. Отправляемся на поиски вместе с ней!

Знакомимся с демкой игры, где нас ждут пугающие приключения в мрачных пространствах российской провинции. Играем за маленькую девочку, ищем маму, пропавшую из квартиры прямо среди ночи. Но действительно ли пропала именно мама? Нам нужно выяснить, куда исчезли другие дети, где именно мы находимся, что за жуткое существо возникает у нас на пути, и...что такое "красный"?